Identifica la unidad · Recupera su contexto
Gestión de equipos e instalaciones.
Identifica la unidad antes de intervenir.
La gestión de equipos e instalaciones empieza por reconocer el elemento concreto que atiendes. Un cliente puede tener varios equipos del mismo modelo, en ubicaciones diferentes. WEBRINDE Business permite organizar su ficha con referencias propias y relacionarla con el cliente y el trabajo.
La ficha necesita una identidad que sobreviva a un cambio de lugar.
«El equipo del local» puede bastar cuando solo hay uno. Si el cliente incorpora otra unidad, esa descripción deja de ser inequívoca. La referencia interna y el número de serie permiten mantener una identificación más precisa; la ubicación añade el contexto que necesita quien acude.
En el módulo Activos, la ficha reúne nombre, tipo, referencia, número de serie, fabricante, modelo, matrícula o identificador, ubicación, estado y notas. También permite seleccionar el cliente y un trabajo relacionado. Durante la implantación revisamos qué campos aportan información útil a tu actividad.
Identificación ilustrativa · Datos ficticios
Deshumidificador de la sala de archivo- Referencia propia
- ACT-014
- Serie registrada
- S-24018
- Ubicación actual
- Archivo de planta baja
Si la unidad pasa a otra sala, actualizamos el lugar sin tratarla como un equipo nuevo. La marca y el modelo ayudan a describirla; la referencia y la serie permiten distinguirla.
Revisamos además la situación registrada: Activo, Pendiente, En revisión, Fuera de servicio o Baja. Es un dato de la ficha, no una medición automática.
Antes de preparar la visita, contrastamos la etiqueta con la ficha.
Situación ficticia: un cliente traslada un deshumidificador del archivo a otra sala. Al pedir una revisión, comunica el lugar antiguo. Recuperamos la referencia ACT-014 y la serie S-24018 para comprobar qué unidad describe la consulta antes de actualizar su ubicación.
Contrastamos la etiqueta con el registro y confirmamos el lugar actual. Conservamos la identidad del equipo y relacionamos el encargo con esa unidad. Registrar el cambio de sala no diagnostica su estado ni confirma una avería.
La organización de servicios de mantenimiento se ocupa de preparar la visita y recoger su resultado. Esta ficha mantiene la identidad del equipo que puede seguir necesitando atención en otras fechas.
La unidad y el encargo tienen vidas diferentes.
El equipo puede mantenerse en la instalación durante años. Un trabajo tiene un alcance y una ejecución concretos: una revisión, una instalación o una actuación acordada. Confundir ambas referencias dificulta entender si ha cambiado la unidad o solo el servicio de hoy.
El CRM conserva el contexto de la relación. La gestión de trabajos organiza la actuación. La ficha del activo identifica el elemento asociado. No debe convertirse en una lista indiscriminada de todos los asuntos del cliente.
Un presupuesto o una factura documenta la operación comercial. La ficha del equipo no sustituye a esos documentos ni determina por sí sola qué debe facturarse.
Busca por la referencia que tienes delante.
El listado de Activos ofrece búsqueda por nombre, referencia, serie, matrícula o cliente, junto con filtros de unidad y estado. Si tienes la etiqueta de un equipo, utiliza su referencia; si empiezas por la llamada del cliente, comprueba cuál de sus elementos corresponde a la consulta.
Una búsqueda solo resulta útil si la ficha conserva los datos correctos. Acordad cómo escribir las referencias, quién actualiza una ubicación y qué significa pasar un equipo a Fuera de servicio. No rellenes campos con datos supuestos para que el registro parezca completo.
Business se consulta desde Mac, PC, tablet o móvil con conexión. La guía de navegación explica cómo orientarte en el producto; las instrucciones de acceso PWA están en la presentación de Business.
Concretemos qué significa «activo» en tu empresa.
Puede ser un equipo, una instalación u otro elemento vinculado a un cliente. Revisamos contigo los nombres que utiliza el negocio y la información que necesita recuperar. La implantación con tu marca prepara la identidad y la organización acordadas para tu actividad.
El alcance de esta página es la identificación y la relación del elemento con clientes y trabajos. Las necesidades de stock, revisiones automáticas, conexiones con sensores o contabilidad del inmovilizado requieren una valoración específica; no se incluyen por el hecho de crear una ficha.
Si ya dispones de un listado de equipos, conserva los originales y prepara una muestra representativa. La guía para revisar los datos de origen ayuda a definir qué información se necesita al empezar. La incorporación de esos datos se acuerda antes de la puesta en marcha.
Empieza por un equipo que hoy cueste identificar.
Cuéntanos cuántas unidades tienes por cliente, qué referencia utiliza el técnico y dónde guardáis ahora esos datos. Con ese ejemplo podremos valorar el encaje de Business y los ajustes necesarios.
Business PRO: 36 €/mes + IVA para 1 usuario o 65 €/mes + IVA para 2 usuarios, con 290 € de implantación inicial. Tres o más usuarios bajo propuesta. El plan reúne CRM, presupuestos, trabajos, facturación, documentos, portal, PWA y VERI*FACTU, junto con alojamiento, SSL, actualizaciones y soporte.
Consulta el alcance económico y concreta con WEBRINDE qué configuración y adaptaciones necesita tu empresa.