Prepara los pasos internos que se repiten
Automatizaciones CRM.
Convierte un evento en una acción preparada.
Cada entrega o recepción puede abrir una pequeña rutina: revisar las observaciones, comprobar la documentación y dejar claro el siguiente paso. En WEBRINDE Business preparamos contigo automatizaciones CRM para crear tareas o avisos ante eventos concretos, con las condiciones y comprobaciones que necesita tu negocio.
Evento, condición y acción responden a tres preguntas.
En WEBRINDE te acompañamos en la implantación. Antes de configurar una automatización, concretamos contigo qué hecho debe iniciarla, en qué casos debe actuar y qué resultado quieres encontrar. Esa definición permite preparar una regla que tu equipo pueda entender y revisar.
Guardar una entrega o recepción es uno de los eventos que puede activar una regla. Las acciones disponibles incluyen crear una tarea o un aviso interno. Cada combinación debe comprobarse en el entorno donde va a utilizarse.
Una recepción guardada puede abrir un aviso para revisar sus observaciones.
Ejemplo ficticio: una empresa recibe un equipo para prestar un servicio. Al guardar la recepción, quiere encontrar un aviso titulado «Revisar documentación recibida». Podemos valorar una regla ligada al registro de la entrega y, cuando corresponda, limitarla a una unidad.
Esta ficha describe la regla que vamos a ensayar. Después comprobamos contigo el resultado que encuentra la persona que tiene que revisar la documentación.
La regla organiza el arranque del paso. La revisión del contenido y la decisión sobre el servicio siguen siendo acciones que realiza tu equipo. El registro de entregas y recepciones conserva el hecho documentado; la lista de tareas permite revisar las acciones pendientes.
Las condiciones permiten concretar en qué casos se aplica.
Una regla puede incorporar una condición de unidad de negocio o de estado. Esa selección se revisa con el evento y la entidad que intervienen: un filtramos tiene sentido cuando el registro ofrece el dato que necesita comprobar.
También se define un orden de ejecución para las reglas. Si dos reglas intervienen sobre el mismo asunto, conviene revisar sus efectos juntas. Un cambio de estado, una tarea adicional y un aviso pueden responder a necesidades distintas, pero deben dejar un resultado coherente.
El módulo permite editar, activar o pausar las reglas desde administración. Si cambias el proceso de tu empresa, revisamos la configuración antes de mantenerla funcionando con criterios anteriores.
El historial ayuda a distinguir una regla activa de una ejecución correcta.
El historial reciente muestra la fecha, la regla, el evento, la entidad, el estado y los posibles errores de ejecución. Es la referencia para revisar qué ocurrió al producirse el evento y comprobar el resultado en la aplicación.
Durante la preparación utilizamos datos ficticios y comprobamos un caso que debe cumplir la condición y otro que debe quedar fuera. También repetimos el recorrido previsto para detectar si una acción puede generar tareas o avisos duplicados. Una regla activa no sustituye esa validación.
Tres decisiones antes de dejar una regla funcionando.
¿Guardar una regla hace que se ejecute todos los días?
No por sí solo. Las reglas por evento dependen de la acción que las dispara. La revisión diaria puede ejecutarse desde el módulo y necesita programación en el servidor para funcionar de forma periódica. Comprobamos contigo esa configuración cuando forma parte del alcance.
¿Un aviso interno envía también un mensaje al cliente?
Crear un aviso es una acción interna distinta de enviar una comunicación. Los envíos y otras conexiones requieren su propia configuración y comprobación. No damos por contratado ni operativo un canal externo al preparar un aviso.
¿Puedo detener una regla sin eliminar su configuración?
Sí. El módulo permite pausarla y volver a activarla. Antes de reactivarla, revisamos si el evento, las condiciones y el resultado siguen correspondiendo al proceso actual.
Elegimos una rutina concreta para preparar el arranque.
Cuéntanos qué paso repite hoy tu equipo y qué debería quedar listo cuando ocurre un evento. Definimos la regla, sus condiciones y una prueba que puedas reconocer. Preparamos Business alrededor de tu actividad, con tu marca y los ajustes acordados durante la implantación.
1 usuario: 36 €/mes + IVA · 2 usuarios: 65 €/mes + IVA. Implantación inicial: 290 €. Para tres o más usuarios preparamos una propuesta específica. Consulta precios y alcance.