Gestión de clientes y contactos
CRM para pequeñas empresas.
Recupera el contexto de cada cliente.
Nuestro CRM para pequeñas empresas reúne la información comercial de tus clientes para que una llamada no empiece buscando datos en varios lugares. Con WEBRINDE Business centralizamos contactos y el contexto que tu equipo necesita para atender cada relación.
Preparamos una ficha que ayude a atender la relación sin reconstruirla.
Durante la implantación acordamos qué datos y términos necesita tu equipo al retomar una relación. Adaptamos la organización de Business a ese uso y ofrecemos marca blanca para mantener la identidad de tu empresa.
Clientes y empresas en el listado real.
El problema aparece al retomar la conversación
¿Quién es, qué necesita y qué se habló?
Un teléfono guardado en la agenda ayuda a llamar. Pero puede no explicar quién decide, qué servicio pidió esa persona o qué aclaración quedó pendiente. Cuando otra persona del equipo atiende la consulta, ese contexto cobra todavía más importancia.
Un CRM permite organizar la relación con el cliente de manera que la información útil sea consultable. En Business Suite planteamos su uso como parte de una gestión empresarial común, junto a propuestas y documentación.
Una situación cotidiana
Ejemplo ficticio: un cliente vuelve a contactar varias semanas después de pedir información. Lo atiende una persona diferente.
Si los datos y el contexto están reunidos, el equipo puede comprobar la necesidad original antes de responder. El objetivo es retomar la relación con información, en lugar de pedir al cliente que vuelva a explicarlo todo.
El nombre de la empresa no resuelve a quién consultar cada asunto.
- Para revisar documentación: la referencia de administración puede ser distinta de la persona que recibe al técnico.
- Para preparar un acceso: necesitamos saber quién coordina el servicio en el lugar concreto, sin asumir que ese interlocutor decide también sobre la propuesta.
- Para retomar la relación: conservamos el contexto necesario y comprobamos durante la implantación cómo mantenerlo en la configuración disponible. El ejemplo no presupone una estructura automática de contactos por funciones.
Identificación
Quién es el cliente o la empresa, cómo contactar y qué datos administrativos necesitas mantener correctos.
Contexto comercial
Qué necesita, qué servicio le interesa y qué información debe conocer quien atienda la siguiente conversación.
Referencias de la relación
Qué propuestas o documentos conviene consultar para entender la actividad que mantienes con ese cliente.
Estos criterios orientan la organización. Durante la implantación revisamos cómo encajan en los campos y módulos disponibles, evitando crear fichas extensas que el equipo no pueda mantener.
Información que se mantiene
La ficha necesita información vigente, además de datos completos.
Si partes de varios archivos, la guía de preparación desde Excel ayuda a revisar los datos de origen.
Las consultas que aún no se han convertido en clientes se revisan en el seguimiento de oportunidades comerciales, con etapas y próximas acciones.
Establece qué datos son necesarios y quién los actualiza. Una nota precisa sobre la necesidad del cliente suele aportar más que varios campos incompletos o comentarios difíciles de interpretar.
Revisa la información antes de preparar un presupuesto. Los datos correctos del cliente deben acompañar la propuesta y la documentación posterior.
Consulta desde el móvil
Utiliza Business Suite desde Mac, PC, tablet o teléfono móvil con los permisos de tu cuenta. Para añadir un acceso en iOS o Android, puedes seguir las instrucciones PWA de la presentación del producto.
Lo que conviene distinguir al gestionar clientes.
¿Qué información conviene reunir en la ficha de cliente?
Identificación, medios de contacto y el contexto comercial que ayude a atenderlo. Debe recogerse únicamente la información necesaria para la actividad y mantenerse actualizada.
¿Un contacto comercial es ya un cliente?
No necesariamente. Una consulta inicial puede ser una oportunidad que todavía no ha contratado. Conviene distinguir esa fase de la relación con un cliente que ya tiene actividad con tu empresa.
¿Por qué separar CRM de organización de trabajos?
El CRM se centra en la relación y el contexto del cliente. La gestión de trabajos se ocupa de la ejecución: qué hay que hacer, cómo se organiza y qué información necesita el equipo operativo.
Tu equipo comparte una base común
CRM incluido en Business PRO.
1 usuario: 36 €/mes + IVA · 2 usuarios: 65 €/mes + IVA. Para tres o más usuarios, preparamos tu presupuesto. Ver planes y alcance de la implantación.
1 o 2 usuarios, según el plan · 290 € de implantación inicial.
La cuota incluye alojamiento, SSL, actualizaciones y soporte. El producto reúne CRM, presupuestos, trabajos, facturación, documentos, portal, PWA y VERI*FACTU.
Cuéntanos cómo gestionas ahora los contactos y qué información necesitas recuperar al atenderlos. Revisaremos contigo el encaje y la puesta en marcha.