El cliente consulta · Tu empresa mantiene la referencia
Portal de clientes.
Un lugar al que volver para consultar su encargo.
«¿Me puedes volver a enviar la factura?» «¿En qué estado está el trabajo?» Un portal de clientes reúne las referencias que esa persona necesita consultar sin entrar en la gestión interna de tu empresa. WEBRINDE Business incluye un área de cliente con tu identidad, preparada dentro del alcance de la implantación.
«No encuentro el presupuesto que me mandaste.»
La consulta del cliente necesita una referencia reconocible: número de propuesta, importe y estado. El portal permite consultar sus presupuestos y abrir los documentos correspondientes.
Preparar los conceptos y el alcance sigue siendo una tarea de tu equipo en el programa de presupuestos. Aquí el objetivo es facilitar la consulta posterior del destinatario.
«Necesito la factura para mi administración.»
Las facturas del cliente tienen su propia referencia en el área de consulta. Así puede recuperar el documento correspondiente a su actividad con tu empresa.
La emisión y la revisión administrativa se realizan en el módulo de facturación. Que una factura pueda abrirse no implica que el portal ejecute un cobro.
La respuesta al cliente depende de la información que mantienes al día.
El portal muestra trabajos del cliente, su referencia y su estado. Para que esa consulta aporte valor, oficina y equipo deben mantener actualizada la información del encargo. Un estado antiguo puede generar una duda nueva en lugar de resolverla.
El detalle operativo se organiza en gestión de trabajos y proyectos. Durante el arranque revisamos qué significado tienen los estados para tu actividad y cómo debe interpretarlos el cliente.
Cada consulta externa necesita su documento y su destinatario.
«¿Dónde encuentro la factura de mi servicio?»
Preparamos la referencia que corresponde a ese cliente. Su consulta documental no equivale a realizar el pago.
Un archivo de trabajo puede contener información útil para el cliente, instrucciones internas o una mezcla de ambas. Los documentos compartidos del portal se seleccionan para su consulta y se relacionan con el cliente o con una referencia de su actividad. No basta con guardar un archivo y suponer que ya debe verlo.
| Documento | Decisión antes de compartir |
|---|---|
| Informe de una intervención | Comprobar que identifica el servicio y contiene la versión destinada al cliente. |
| Archivo de un entregable | Revisar qué referencia es la que debe utilizar el destinatario. |
| Anotación interna | Decidir si procede compartirla; mantener fuera del área de consulta lo que pertenece al trabajo interno. |
Estos son criterios de organización, no una clasificación automática de los archivos. La empresa debe revisar el contenido y su destinatario.
El cliente recupera su referencia; oficina conserva la gestión del caso.
«¿Cuál es el informe que puedo consultar?»
Revisamos el archivo y su asociación antes de compartirlo. No convertimos una nota interna en documentación externa por el hecho de guardarla.
El CRM sirve a tu equipo para atender la relación comercial. El área de cliente sirve al destinatario para consultar sus referencias. Ambas perspectivas se apoyan en la misma actividad, pero responden a necesidades diferentes.
Por ejemplo, una empresa ficticia de mantenimiento termina una visita y prepara el informe para su cliente. Oficina revisa el archivo, lo asocia al encargo correcto y decide compartirlo. El cliente encuentra el documento en su área. Las observaciones internas permanecen dentro de la organización de la empresa. El ejemplo explica el método; no es un caso real ni una prueba del despliegue de un cliente.
La identidad acompaña la consulta.
El portal puede presentar el nombre y el logo de tu empresa, junto con los mensajes y la presentación acordados. La marca blanca de Business busca que el cliente reconozca con quién está trabajando. Adaptamos el punto de partida a tu actividad y concretamos cualquier ajuste específico antes de contratar.
Qué comprobamos contigo al preparar el acceso.
Elegimos una consulta representativa de tu actividad: un cliente, un encargo y los documentos que debe recuperar. Revisamos la identidad mostrada, las referencias del destinatario y el contenido compartido. El acceso al área de cliente se prepara para esa relación; no se entrega la cuenta de gestión de tu equipo.
La demostración pública permite conocer Business con datos ficticios. La creación de nuevos accesos de portal está restringida en ese entorno. Si quieres valorar el área de cliente, solicita una demostración acompañada y describe qué debería consultar el destinatario.
El acceso se realiza desde navegador con conexión, también desde móvil. La consulta documental no sustituye la revisión de un presupuesto, la ejecución del trabajo ni la validación fiscal de una factura.
Incluido en Business PRO. Preparado para tu actividad.
1 usuario: 36 €/mes + IVA · 2 usuarios: 65 €/mes + IVA. Implantación inicial de 290 €. Para tres o más usuarios, preparamos una propuesta. El número publicado corresponde a los usuarios del equipo; las condiciones de uso del portal se concretan en tu propuesta.
El plan reúne CRM, presupuestos, trabajos, facturación, documentos, portal, PWA y VERI*FACTU, además de alojamiento, SSL, actualizaciones y soporte. Consulta los planes y el alcance de la implantación.
Cuéntanos qué documentos te piden con frecuencia y qué estados necesitan consultar tus clientes. A partir de ahí definimos el arranque y las adaptaciones que necesite tu empresa.