Caso práctico ejecutado · Datos ficticios
Del presupuesto al cobro.
Un recorrido comprobado en Business.
Organizar el proceso del presupuesto al cobro exige conservar la referencia del cliente y del encargo al pasar de un módulo a otro. El recorrido completo quedó documentado en la demo de WEBRINDE Business: una revisión preventiva simulada, desde la oportunidad hasta el registro del cobro.
Esta es una prueba funcional con datos ficticios. No es un testimonio, un cliente real ni una operación con validez fiscal o jurídica.
Las referencias permiten comprobar la continuidad de este caso.
- Identidad: comprobamos que el destinatario sigue siendo Taller Horizonte SEO Demo.
- Propuesta y ejecución: contrastamos WEBR-P-2026-0250 con el trabajo GEN-00017.
- Documento económico: la factura DEMO-250-2026 conserva el total ficticio de 151,25 €.
- Resultado registrado: el estado Cobrado pertenece a la simulación; no demuestra un movimiento bancario.
La empresa ficticia Taller Horizonte SEO Demo necesita una revisión de equipos. Creamos una oportunidad con el servicio Diagnosis / revisión, una descripción de la necesidad y una próxima acción. La finalidad es comprobar qué referencias se conservan al avanzar, sin enviar comunicaciones externas.
| Referencia creada | Resultado comprobado |
|---|---|
| Lead Taller Horizonte SEO Demo | Guardado y convertido en cliente. |
| Presupuesto WEBR-P-2026-0250 | 125,00 € de base, 26,25 € de IVA y 151,25 € de total. |
| Trabajo GEN-00017 | Vinculado al presupuesto y al cliente; En curso. |
| Factura DEMO-250-2026 | Creada desde el presupuesto y marcada como cobrada. |
1. Convertir la oportunidad en cliente.
Desde la ficha del lead utilizamos Convertir en cliente. La aplicación abrió la ficha del nuevo cliente, conservó su nombre, origen y notas y añadió la conversión al historial de actividad. El registro recibió una identificación fiscal de demostración y una dirección ficticia.
La oportunidad apareció después como Ganado en el pipeline. Para explorar las etapas previas sin repetir este recorrido, consulta el seguimiento de oportunidades comerciales.
2. Preparar el presupuesto desde la ficha de cliente.
Usamos Nuevo presupuesto en el cliente y creamos la propuesta Revisión preventiva SEO Demo. El destinatario ya estaba seleccionado. Añadimos una unidad del concepto Diagnosis / revisión desde el catálogo, con precio de venta de 125,00 € y 21 % de IVA en esta simulación.
El presupuesto mostró 125,00 € de base imponible, 26,25 € de IVA y 151,25 € de total. Son importes ficticios para comprobar el recorrido, no la tarifa comercial de WEBRINDE ni una recomendación fiscal para otro servicio.
La página de presupuestos explica cómo preparar el alcance; aquí comprobamos la continuidad entre documentos.
3. Abrir el trabajo desde la propuesta.
En el presupuesto pulsamos Crear trabajo desde presupuesto. La pantalla de alta trasladó cliente, título y referencia económica. Seleccionamos En curso y guardamos el trabajo.
La aplicación confirmó «Trabajo guardado. Presupuesto vinculado y marcado como aceptado». La ficha del trabajo mostró después el presupuesto WEBR-P-2026-0250 como Aceptado y su total. Al volver al presupuesto apareció el enlace Abrir trabajo.
Este paso crea el expediente operativo. No significa que la revisión de equipos se haya ejecutado físicamente. La gestión de trabajos se ocupa del seguimiento de la ejecución.
4. Revisar la vista previa antes de crear la factura.
Volvimos al presupuesto y utilizamos Ver vista previa antes de emitir, con la unidad WEBRINDE Business Demo y la serie DEMO. La vista previa mostró destinatario, concepto, fecha e importes y avisó de que el número definitivo se asigna al confirmar.
Confirmamos exclusivamente en ese entorno ficticio. La aplicación creó DEMO-250-2026 por 151,25 €. La factura quedó asociada al cliente; el recorrido partió del presupuesto vinculado al trabajo.
La prueba no verifica envíos a la AEAT ni valida la configuración fiscal de una empresa. Esas comprobaciones pertenecen a la puesta en servicio de la facturación.
5. Registrar el cobro ficticio.
En la factura seleccionamos Transferencia como forma de pago y pulsamos Marcar cobrada. El resultado visible fue «Factura marcada como cobrada», estado Cobrado y fecha 12/10/2026. No se hizo ninguna transferencia ni se conectó con un banco.
El ejemplo comprueba un cobro completo. No acredita conciliación bancaria ni registro de pagos parciales. Para organizar la revisión de pendientes, consulta control de cobros.
Lo que demuestra este caso.
¿Crear el trabajo cambia el estado del presupuesto?
En la prueba, guardar el trabajo creado desde el presupuesto lo vinculó a la propuesta y la marcó como Aceptado. La ficha del trabajo y el presupuesto conservaron esa relación.
¿Elegir Transferencia realiza un movimiento de dinero?
No en este recorrido: se registra una forma de pago y un cobro ficticio. No se ejecutó ningún pago externo ni una conexión bancaria.
¿Puedo utilizar los documentos de este caso para mi negocio?
Los documentos son de demostración y carecen de validez fiscal o jurídica. Utiliza solo datos ficticios en la demo; la actividad real requiere su entorno y configuración de empresa.
Comprueba dónde se interrumpe hoy tu proceso.
Prueba el recorrido con un encargo inventado y cuéntanos qué referencias necesita tu equipo. WEBRINDE Business PRO tiene un precio desde 36 €/mes + IVA y 290 € de implantación, con 1 o 2 usuarios, según el plan. El plan y la puesta en marcha se concretan antes de contratar.
1 usuario: 36 €/mes + IVA · 2 usuarios: 65 €/mes + IVA. Para tres o más usuarios, preparamos tu presupuesto. Ver planes y alcance de la implantación.