Pipeline y próximas acciones
Seguimiento de oportunidades comerciales.
Decide qué hacer después.
El seguimiento de oportunidades comerciales necesita distinguir en qué punto está cada consulta y qué falta para avanzar. En WEBRINDE Business organizamos los leads por etapa y conservamos en su ficha la necesidad, los servicios de interés y la próxima acción.
La etapa comercial necesita un motivo que pueda recuperarse.
El pipeline comprobado agrupa las oportunidades en Nuevo, Contactado, Pendiente información, Evaluación, Presupuesto enviado, En negociación, Ganado y Perdido. Desde cada tarjeta puedes abrir la ficha o cambiar la etapa mediante su selector.
Prueba realizada: cambiamos una oportunidad ficticia de Nuevo a Contactado. La aplicación confirmó «Lead movido a Contactado» y la tarjeta apareció en su nueva columna. Esa actualización guarda el estado; no demuestra que se haya enviado una comunicación al contacto.
Antes de retomar el contacto, distingue qué decisión falta.
«Aún no sé qué zonas quieren revisar».
La consulta puede seguir pendiente de información. Concretamos el dato que necesitamos pedir para poder valorar el servicio; insistir en una aceptación todavía no resuelve ese vacío.
«La propuesta está enviada, pero no sé qué están valorando».
Recuperamos la propuesta y preparamos una pregunta sobre la decisión pendiente. No tratamos una conversación sin respuesta como un encargo ganado ni cambio la etapa por el mero paso del tiempo.
- Pendiente información
- Describe qué dato falta: alcance, documentación o interlocutor. Así la siguiente conversación tiene un objetivo concreto.
- Presupuesto enviado
- Recupera la propuesta y comprueba qué necesita decidir el contacto. El contenido económico se gestiona en presupuestos.
- En negociación
- Distingue una aclaración de una petición que modifica el alcance. Actualiza la necesidad y la próxima acción.
- Ganado o perdido
- Mantén un criterio común de cierre. Evita mover una tarjeta por intuición si falta comprobar la decisión.
El siguiente contacto debe tener un propósito y una fecha.
Puedes recuperar las próximas fechas junto a citas y tareas en la agenda de actividad.
En la prueba de alta guardamos Taller Horizonte SEO Demo con el servicio Diagnosis / revisión, estado Evaluación y una próxima acción con fecha y hora. La ficha conservó también la necesidad y las notas. Esos campos permiten recuperar qué se espera de la siguiente conversación.
La ficha de cliente se centra en la relación y su historial. Esta página se centra en las oportunidades abiertas: qué decisión falta y cuándo se retoma. Al convertir el lead ficticio en cliente, la aplicación confirmó la conversión y el pipeline lo mostró como Ganado.
En la demo los envíos externos están desactivados. Puedes evaluar el seguimiento y sus registros sin enviar correos ni iniciar comunicaciones reales.
Dudas al mantener el embudo.
¿Cambiar una etapa envía un mensaje al contacto?
La prueba realizada conserva el estado en el pipeline. Los envíos externos están desactivados para el usuario demo; mover la oportunidad no constituye una comunicación al contacto.
¿Qué guardamos cuando aún falta información para valorar la consulta?
Identifica la necesidad conocida y lo que debes aclarar. Utiliza Pendiente información y concreta la próxima acción con fecha, en lugar de dejar una nota que no indique cómo continuar.
Prepara una revisión comercial que tu equipo pueda mantener.
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